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王健林“四处找钱”，上海儒意22亿入场“救急”

2023-07-27 19:39:19 来源：第一财经

王健林“四处找钱”，上海儒意22亿入场“救急”

【资料图】

作者：孙梦凡

处在风口浪尖上的万达，又有卖资产大动作。

7月23日消息显示，北京万达投资有限公司(简称“北京万达投资”)出现股东变更，万达投资的49%股权，被转让给上海儒意影视制作有限公司(简称“上海儒意”)。

转让前，王健林及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司，共同拥有北京万达投资的全部股权。转让后，北京万达投资由万达文化产业集团持股49.8%，由上海儒意持股49%，王健林持股1.2%。

23日晚间，这笔交易的对价浮出水面。中国儒意公告称，7月20日，上海儒意(本公司的受控制结构实体)作为受让方，与北京万达文化产业集团有限公司订立股权转让协议，以22.62亿元受让其持有的北京万达投资有限公司49%股份。

股权转让完成后，上海儒意将直接持有北投49%之股份。“上海儒意目前并无意向北投委任董事，无意参与其日常运营和管理，北投将不会作为本公司的附属公司，其财务业绩不会并入本公司的综合财务报表。”中国儒意表示。

关于这笔交易，早前市场已有诸多议论，有分析人士称，上海儒意入股北京万达投资，是看中其持有的万达电影股权。目前，北京万达投资对外投资的企业有青岛万达文化投资有限公司、万达电影股份有限公司、北京万达电影发行有限公司。

万达电影成立于2005年，隶属于万达集团。今年上半年，万达电影录得营收67亿元至69 亿元，同比增长35.6%至39.7%；利润方面，上半年归属于上市公司股东的净利润为3.8亿元至4.2亿元，较上年同期5.81亿元的亏损实现扭亏为盈。

万达电影日前在互动平台表示，端午节以来，在《消失的她》《八角笼中》等影片带动下，大盘票房和观影人次快速回升，节后单日票房基本维持在2亿元以上，受溢出效应和市场下沉影响，公司市场份额短期内有所下降，但票房收入和观影人次稳步增长。

而本次入场的上海儒意，是近年来国内影视业的一匹黑马，该公司成立于2013年，实控人为柯利明，近年先后投资电影《你好，李焕英》、《送你一朵小红花》、《致我们终将逝去的青春》等，电视剧代表作有《北平无战事》、《琅琊榜》、《芈月传》等。

在国内影视市场回升之际，万达为何选择出让北京万达投资公司股权？今日市场消息称，万达集团拟将出售资金用于偿还7月23日到期的4亿美元债本金。截至发稿前，万达方面尚未就出让资金的具体用途作出回应。

值得注意的是，此前北京万达投资已转让过万达电影股权，万达电影也遭到股东减持。

7月11日消息，北京万达投资拟向东方财富实控人的妻子陆丽丽，转让其持有的万达电影股份1.8亿股，占公司总股本的8.26%，转让价格为12.07元/股。

今年三月份，万达电影还曾公告称，收到控股股东一致行动人万达文化集团出具的《股份减持告知函》，万达文化集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股份4356.53万股，占公司总股本的2%。

此后四月份，万达电影再次表示，万达投资计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司不超过6538.11万股，占总股本比重3%。前次减持原因是，控股股东拟借此偿还部分股票质押贷款、降低质押风险，后次减持则是万达投资出于自身资金需求。

万达系频频出现“筹资”动作，背后是其不可忽视的偿债压力。截至2023年6月末，万达商管境内公开市场债券存量规模123.41亿元，境外债券存量规模约为18亿美元。其中，万达商管一笔4亿美元的债券，到期日为7月23日。

鉴于万达系的偿债压力，日前中诚信国际、惠誉、穆迪、标普等评级机构，接连调整大连万达商业管理集团股份有限公司的评级/评级展望。

标普指出，万达商业自2023年4月偿付到期的96亿元人民币债券以后，截至2023年第一季度末，其并表现金余额从305亿元下降至150亿至200亿元，因此万达商业在未来12个月即将面临巨大的还款压力。在这一并表金额中，估计约有80亿元至100亿元的现金保留在珠海万达商管层面。

惠誉表示，评级下调是基于大连万达商管管理层向惠誉确认，未能按时支付2025到期的4亿美元债券的票息，该票息已于2023年7月20日到期，万达表示预计将于宽限期内完成票息支付。依据债券募集说明书，违约事件触发前发行人有10天宽限期。

就评级密集调整之事，万达商业管理集团方面表示，公司经营情况稳定，盈利能力状况良好，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，就相关的事项提醒投资者关注相关风险。

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